Ficha Vista 360°
Agrupa notas, tareas, cotizaciones, empresas y productos en un solo perfil.
Centraliza, cualifica y haz seguimiento 360° a todos tus contactos
Organiza tu base de datos comercial con fichas detalladas, lectura de chats de WhatsApp en tiempo real, gestión de adjuntos y trazabilidad completa de cada interacción.
Control total sobre el comportamiento y la inteligencia de tus agentes.
Trazabilidad de Conversaciones
Acceso directo a los extractos de chats de WhatsApp con el historial de mensajes.
Gestión Documental
Carga de adjuntos en múltiples formatos (.pdf, .xlsx, .doc) con fechas de vencimiento.
Bitácora de Seguimientos
Histórico unificado de llamadas, correos, notas de voz y mensajes.
Ficha detallada - trazabilidad
Toda la información de tu prospecto unificada en una sola pantalla
Mantén a tu equipo de ventas alineado. Accede instantáneamente al perfil del cliente para revisar su estado comercial, los productos de su interés y la transcripción exacta de sus conversaciones de WhatsApp con agentes de IA o asesores.
Perfil Completo: Cambio de tipo de contacto (Lead/Cliente) y estado operativo (Sin gestionar, En seguimiento).- Extracto de WhatsApp: Visualiza el historial de mensajes enviados y recibidos directamente en la plataforma.
- Historial de Actividad: Cronología detallada de movimientos, notas internas y tareas programadas.
Registro · gestión documental
Tipificación precisa y control de archivos adjuntos
Captura campos personalizados según las necesidades de tu industria y almacena documentos clave (cotizaciones, identificaciones, contratos) vinculados directamente al expediente del cliente.
- Formulario de Registro Exhaustivo: Campos para origen, medio, producto, grupo, ciclo lectivo y nivel académico.
- Módulo de Adjuntos: Carga de archivos con opción de asignar tipo de documento y fecha de vencimiento (ej. documentos con caducidad).
- Asignación Automática: Distribución de contactos por grupo o asesor responsable.
Filtra tu base de datos y audita la actividad comercial diaria
Segmenta tus prospectos mediante filtros avanzados por estado, asesor o producto de interés. Crea vistas guardadas para un acceso rápido y revisa la bitácora unificada de interacciones para garantizar que ningún lead quede sin atender.
- Filtros Multivariable y Vistas Custom: Guarda criterios de búsqueda frecuentes con el botón + Crear vista.
- Control de Inactividad: Identifica leads mediante la columna Días sin Seguimiento para evitar fugas de clientes.
- Registro Multicanal: Visualización de bitácora para llamadas, correos, mensajes de voz y WhatsApp.
Empieza a gestionar tu base de clientes con orden y precisión
Convierte interacciones dispersas en un flujo comercial estructurado y medible.
